Cet album de Michael est sortie le 13 Avril 1973 chez Motown.

1) With A Child's Heart (1er single sortie le 12 Avril 1973/Chart: n°50 (USA)/Ventes mondiale: 360 000 exemplaires)
2) Up Again
3) All The Things You Are
4) Happy (Ventes mondiale: 160 000 exemplaires)
5) Too Young
6) Doggin' Around (Ventes mondiale: 5 000 exemplaires)
7) Johnny Raven
8) Euphoria
9) Morning Glow (Ventes mondiale: 16 000 exemplaires)
10) Music And Me (Ventes mondiale: 13 000 exemplaires)

Chart: n°92 (USA)
Ventes mondiales: 600 000 exmplaires